In un teatro desolato una strano maestro d’orchestra sta iniziando il suo spettacolo. All’improvviso in teatro cominciano a irrompere strane presenze, come un gorilla, dopo il Bolero di Ravel, o il serpente, uscito dall'animazione dell' Uccello di fuoco di Stravinskij. Mentre il direttore d'orchestra ha la peggio con il gorilla e le vecchiette dell'orchestra fuggono dal serpente.
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